根據黑幫頭目美能幸三的獄中筆記和作家飯幹晃一的小說改編。從獄中釋放的山中正治（北大路欣也飾）吃霸王餐引發衝突，也籍此結識了美麗的寡婦靖子（梶芽衣子飾），並拜入村岡組的門下。曾為村岡組敵對幫派大友聯合會下的年輕幹部大友勝利（千葉真一飾）不滿本派與對手媾和行徑，自立大友組向村岡組發起一系列襲擊。山中奮起反擊，最後因殺人罪鋃鐺入獄。村岡組組長（名合宏飾）遂將靖子許配他人，得知消息的山中越獄而出，興師問罪，卻被村岡巧妙騙過。村岡利用山中的愧疚和忠誠，命其追殺大友勝利。山中義無反顧踏上不歸之路……