昭和41年，警方“頂上作戰”使廣島黑社會受到嚴重打擊，保釋出獄的武田明（小林旭 飾）審時度勢，拉舊部成立“天政會”，以合法政黨的身份存在於社會。廣能組成員刺殺天政會幹部，天政會內部就處理方式發生分歧。武田面臨再次入獄，將會長職務傳給新生代松村保（北大路欣也 飾），元老人物大友勝利（穴戶錠 飾）和早川英男（織本順吉 飾）對武田一派摒棄極道的生活方式不以為然，聯合廣能的兄弟市岡輝吉（松方弘樹 飾）謀取天政會統治權，但市岡遇刺，大友一派落敗。
　　對腥風血雨感到厭倦的武田萌生退意，亦勸廣能（菅原文太 飾）退出，但為市岡報仇心切的廣能怎可罷休？另一方面，大友組復仇擊殺天政會副理事長江田省一（山城新伍 飾），松村亦受重傷。傷重的松村念念不忘和平統一廣島的夢想……