故事發生在明朝，失憶的風行烈（林峰飾）並不知道自己是蒙古國王子，追求逍遙自由的本性表露無遺，更為了博取靳冰雲（郭羨妮飾）紅顏一笑，決定奪取武林寶劍覆雨劍，因而與韓柏（黃宗澤飾）不打不相識，更結交成為好友。那邊奪回的覆雨劍卻被冰雲送給大魔頭龐班（郭政鴻飾），風行烈始料未及。原來冰雲一心所鍾情的是龐班，為了愛人不惜出賣風行烈，累及風行烈失去所有武功還被追殺，幸得韓柏相救。此時韓柏士別三日當刮目相看，已得到赤尊信傳授畢生功力成為武林高手。龐班所作的一切其實是為了輔佐風行烈復國，而復國最大的阻礙來自韓柏。要發揮覆雨劍最大的功效，就必須要練成“劍心通明”，江湖上能與風行烈共練此劍的，唯有慈航靜齋大弟子秦夢瑤（佘詩曼飾），然而身為大明的支柱，秦夢瑤立場堅定。風行烈唯有用情來打動她。而明室之中，亦有內奸，最有才能的燕王朱棣面對天命及冤屈，亦要做出重大的選擇。